每所學校都有自己的恐怖傳說，在這裡，若聽到了詭異聲音，千萬別回頭…。這所明星學校培育出無數菁英學生，卻有著極不合理的學長學弟制陋習，一年級新生被迫以「奴隸」身分生活，永遠只有被稱為「國王」學長姐霸凌的份。飽受欺凌的高一新生艾力克斯（安格尤納達 飾），只有跟同年的美琪（阿曼達蘿爾思 飾）相處時，才能稍獲喘息。然而，有天艾力克斯被學長姐強迫用筆仙召喚傳說中的鬼魂，卻引來神秘詛咒，學生們一個接一個離...

此片可以看作是文德斯《事物的状态》的续集。前集中的导演弗里德里希（帕特里克·波查 Patrick Bauchau 饰）在本片中去里斯本拍摄素材，他邀请电影收音师菲利普（鲁迪格·福格勒 Rüdiger Vogler 饰）帮自己的默片收集声音。菲利浦接到邀请明信片之后，依约赶往里斯本，却找不到弗里德里希的踪迹，只发现他留下的一些神秘线索。根据导演留下的一段关于里斯本某个小镇的菲林，菲利普前去该地方收集...