尼尔斯（小山茉美配音）是个调皮捣蛋的小学生，他不爱学习懒惰认性，喜欢捉弄小动物，爸爸（津嘉山正种配音）妈妈（池田昌子配音）对他都失去了信心。因得罪了小妖精（槐柳二配音），尼尔斯被妖精施魔法变成了个小人。常被他欺负的动物们都很高兴，它们纷纷对尼尔斯进行报复。他家常被迁徙的雁群嘲笑的鹅莫尔典经过反复练习飞上了天空，尼尔斯和跟他一起变小的卡骆驼（山崎唯配音），骑着它飞上了天空，跟着大雁群去旅行了。他...

本片讲述了7个伊朗女性的悲惨故事。妇女从医院领到了尚在襁褓中的女儿，但是她并不开心，因为此前的超声波显示，她怀了一个男童，如今倒凤颠鸾，令她措手不及。当地重男轻女的风俗，令她如堕冷宫。刚出狱的女孩跟女伴到处找钱，历尽千辛万苦，凑齐了钱，却最终怯于踏上返乡的列车。未婚先孕的少女被哥哥扫地出门，在男友死亡后只得去做了人工流产，出狱后的中年女人发现男人已出轨。当了护士的女孩想方设法帮她，自己的婚姻却陷入...