13岁的玛莎（Masha）在拳击台和街头之间长大。杀死和抢劫的人是她的朋友。在90年代，整个城市都讨厌他们，但对于玛莎来说，他们是世界上最爱并保护她的人。她为他们唱爵士乐，梦想成为歌手。有一天，玛莎发现了他们的真实身份，他们对她的生活和家庭所做的一切。成熟后，她离开了一个前往莫斯科的小镇，试图摆脱过去。但这仍然会赶上她，而玛莎必须回到她度过童年的地方。...

知名的德国指挥家爱德华，接受一项极为艰巨的任务，要组一个横跨以色列与巴勒斯坦的青年交响乐团，但他很快发现自己被卷入了一场风暴之中。原来这些来自以、阿的音乐家们，在不断面对战争及恐怖攻击的阴影下，自出生就互为敌手，根本很难共同完成一场交响乐演出...他们很快自动分成两个派系，并以各自的小提琴手为首。首先是来自巴勒斯坦的蕾拉，虽然母亲从小教她上街抗争以色列，但她从不为所动，始终在佈满催泪瓦斯的动乱中努...