帕拉杰诺夫为VGIK制作的毕业影片，改编自艾米利安·布科夫(EmilianBukov)的摩尔达维亚童话故事。一位年轻的牧羊人从巨人那里得到了一件魔法仪器。讲述了梦想成为骑士的年轻牧羊人安德烈什、英雄瓦伊诺夫送给他的魔笛，以及与憎恨一切生物的邪恶巫师黑旋风的战斗的故事。[4]帕拉杰诺夫的第一部故事片，大概是一个相对主流的童话故事，讲述了一个名叫安德里什的年轻牧羊人。改编自艾米利安·布科夫的同名诗篇故...

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在深邃的太空中，一个宇航员回望地球，回忆起自己童年的时光，于是时间回到1946年。哈萨克斯坦的一个小镇上，很多人都喜欢养鸽子。这天，有一只从遥远的地方飞来的白鸽引起众人的目光，万尼亚把这只鸽子抓住了，立即招徕众人的嫉妒和仇恨。后来，鸽子还是被偷走了，万尼亚不忍心让这只白鸽成为灵魂阴暗的人的牺牲品，拼了命也要把鸽子找回来，终于白鸽重新回到了蓝天。...