苏利文是好莱坞以喜剧走红的年轻导演电影（乔尔·麦克雷JoelMcCrea饰），但他不满现状，想将下个作品拍成反映社会底层困境的严肃题材。为了体验底层生活，他打扮成身无分文的流浪汉深入民间，但无论他怎么尝试，最后总是又回到了好莱坞。后来他遇到一个事业失败的女演员（维罗妮卡·莱克VeronicaLake饰），让她上车搭了一程，却被误认作小偷送入了警察局。释放之后，苏利文听从女孩的建议，和她结伴一起流浪...

一位乐团指挥，怀疑自己的妻子和男秘书有染，将愤怒和失落融进了自己的指挥中...