20年代末，为完成师父的志愿，陈真（李连杰 饰）到东洋学先进技术，他喜欢着日本女孩山田光子（中山忍 饰）。因为师父霍元甲之死，陈真回到中国，协助师父之子霍廷恩（钱小豪 饰）主持精武门的业务，不料却引起了他的妒忌，师兄弟之间引发权力之争。　　另一方面，陈真追查师父死因，怀疑是日军 军官藤田刚（周比利 饰）暗中使用慢性毒药杀死霍元甲。陈真请医生验尸，证实师父确系中毒而死。藤田刚恐阴谋败露，杀人嫁祸...

　　在古代的北海道原本是一遍荒地只有一座监狱里关着一些无期徒刑和即将处死的犯人。监狱长是个行事蛮横又残暴的人，他利用犯人的妻子为了见丈夫一面来赚取不义之财。古代的北海道是一处偏僻又未开发的地方但它却是经商人的必经之路。所以监狱长就利用天时地利开了一家妓院来满足男人的需要，但却也招来了杀生之祸。...