卢大年（钟镇涛饰）因替即将出国的姐姐代课来到内湾，在姐姐安排下住进小学音乐老师陈素云（江玲饰）家的二楼。大年担任四年级忠班的班主任。在班上，他一方面要对付调皮捣蛋出了名的“三剑客”，同时也关心着因父母离婚而性格孤僻的学生周兴旺（郑传文饰）。　　陈素云是个文静的姑娘，整日与大年同来同往，互相产生爱慕之情。在内湾，存在着以投毒和电击的方法捕鱼，大年决心根除这种严重破坏大自然生态的捕鱼方法，在内湾小学发...

朱小凡见证了邻居男孩毕楚佳（伊绳祖、郑传文、钮承泽、庹宗华）的成长过程。 为了让小毕更好的成长，受骗怀孕又遭遗弃的毕妈妈（张纯芳）在他六岁时嫁给了从大陆到台的年近五十岁的公务员毕大顺（崔福生）。毕大顺对小毕视同己出，教他写字读书，准备把他培养成大学生。然而因为 被人看成“拖油瓶”，小毕与他的关系十分疏离，更不惜为了气他，做出偷漫画书...

　　家庭教师方美珣在风雨之夜遭一逃狱劫车的的士司机强奸，自此一直未能摆脱恶梦的阴影。后来美珣虽与未婚夫罗雨青结婚并且怀孕了，却怀疑自己的胎儿乃那夜的恶魔所留下的孽种，因而当婴儿出生之后，美珣终日疑神疑鬼，在照顾婴孩的同时，只觉有如一场人魔大战，夜夜与小精灵搏斗……...