故事发生在1080年的西班牙，彼时的西班牙并没有统一，而是分为三个互不干涉彼此国家政务的小国。卢利歌（查尔登·海斯顿CharltonHeston饰）因为暗中放走了国王卡斯提尔下令处死的摩尔人酋长而遭到了国王的厌恶。在一场意外之中，卢利歌不小心杀死了未婚妻吉米娜（索菲娅·罗兰SophiaLoren饰）的父亲，导致两人的情感破裂。 　　不久之后，卢利歌所在的国家遭到了别国的侵略，卢利歌奋起反击保护自己...

宁静祥和的中国南方乡下小村庄，唐凌（沃尔特·休斯顿WalterHuston饰）与家人一起幸福而忙碌的生活着。他的两个大儿子已经娶妻生子，最小的儿子（赫德·哈特菲尔德HurdHatfield饰）仍怀揣着一腔热血。二儿子的妻子小玉（凯瑟琳·赫本KatharineHepburn饰）是一位拥有反抗精神的妇女，通过阅读书籍，她得到了先进的知识和进步的思想。然而这一切都被日军的侵华战争打破了，他们的生活发生了...