生性调皮喜欢恶作剧的小女巫，按耐不住好奇心，偷偷跑进一年一度的成年女巫迎春祭，但年龄不符规定的她，很快就被坏心眼的女巫姑姑逮个正著。作为惩罚，女巫皇后要求她在一年内证明自己是个好女巫，并在下一次迎春祭前通过魔法考试，否则将永远不得踏入迎春祭。...

罗拉（弗兰卡?波滕特饰）和曼尼（莫里兹?克雷多饰）是一对年轻的恋人，其中曼尼是一个不务正业的小混混，而罗拉则是相信“天大的事情有爱情顶着”的爱情至上主义者。一天，曼尼为老大完成一项钻石交易，带着装有10万马克的钱袋等候罗拉的接应，然而罗拉的自行车被人抢走，耽误了约定的接应时间，曼尼只好乘地铁回去。在地铁车厢里，曼尼扶起身边的乞丐，同时，看见两名警察向他走来。慌乱中，曼尼下了车，竟然把钱袋忘在了车厢...

他们一直以为这个故事是大人讲来骗小孩子的，直到他们在野外游玩时亲眼见到了黑魔王的出现，并被黑魔王中下不可挽回的魔咒。...