甲州の宿場外れで功名心に燃えた旅のやくざ清六から、鉄砲で射たれた座頭市は、彼を救い治療費までおいて行った名も知らぬ恩人を追って鰍沢へと旅発った。鰍沢は富士川を挟んで、津向の文吉と竹屋の安五郎が対立していた。文吉は、今年も河原で花火をあげて近在の人々を喜ばせようと、江戸の花火師久兵衛を招き、姉娘お国を迎えにやったのだが、市を救ったのはこのお国であった。鰍沢についてこれを知った市は、お国に厚く礼を言い...

第10部小说：在荒凉的北国旅行的根马京四郎（市川赖藏饰）目睹了一群武士袭击武士并窃取了一封密信。）卷入了敌对佐伯家族的骚乱。被艺气派误会为盗取密信，并被幻城派视为艺气派。京四郎成功摆脱了纷纷袭击他的美女的诱惑。最终，京四郎与艺气派的成濑辰马（田村隆宏饰）和东条青波派雇佣的剑术师野宫阵内（伊藤佑之助饰）在剑交中结下了奇怪的友谊……在旅途中，根京四郎从一位被人袭击并咽下最后一口气的使者那里得到了挤压赤...