描述一位陷入谷底的纽约剧作家，认定挽救自己艺术才华的办法，就是在人生转40的时候开始唱饶舌。...

生于天主教家庭中的14岁尤利西斯（卢卡·凯恩LukaKain饰），从小就喜欢偷穿妈妈衣柜里的高跟鞋，阴柔的气质让他在学校裡饱受同学的嘲笑与霸凌。当疼爱他的父亲过世后，尤利西斯对于性别认同更感迷失，一次意外的闯入，尤利西斯来到名为「星期六教堂」的聚会上，他认识了许多跟他相似的人：跨性别者、变装者、酷儿…总是用幻想去逃避现实的尤利西斯第一次可以真正地面对自己内心的声音，而他也遇见了此生第一次让他怦然心...