本片以过三十年代的大乐队时代为故事背景，描述一名萨克斯爵士乐手与一名女歌手之间爱恨交缠的情感，充满着人生的困惑和奈，跟一般好莱坞歌舞片的明亮轻快大异其趣...

教父2：旧时代的结束 迈克尔.柯里昂经营着他的黑帮事业，但也面临着一些挑战。一方面，他要与竞争对手争夺更多的地盘和资源；另一方面，他还要面对警方和政府的围剿。迈克尔派出自己的手下前去贿赂政府官员，并安排暗杀竞争对手。然而，他仍无法摆脱内心的痛苦和困惑。 同时，迈克尔也不得不面对家庭的问题。他的妻子快要生孩子了，但他却忽略了她的需要。此外，他还要照顾他的弟弟弗雷德，因为弗雷德被人陷害而被判刑入狱...