一位年轻的画家瓦伦汀，迷失于虚构的世界，偶遇其祖母尼娜。在相聚的几天中，他们漫步于梦幻巴黎的各个街头。瓦伦汀告诉她，他对爱的力不从心。然而，尼娜不愿叙述她痛苦的过去。但为了减轻瓦伦汀的精神负担，她最终谈及了她被关押在集中营的悲惨遭遇。在清晨的阳光下，瓦伦汀试图在他的画作上增加新的色彩，并开始真正的生活。...

维尔托德的法律学校考试失败了，富克斯辞掉了他在时尚公司的工作。几天之后他俩结伴来到了一个家庭旅店，他们遭遇了一系列的奇怪预兆：一只麻雀被吊在树林里，接着是一块木头，最后奇怪标记出现在了天花板上以及花园里。屋子里有一个喋喋不休的女人和一个年轻女子，维尔托德疯狂喜欢上了她。不巧的是，她刚刚嫁给了一个非常有名的建筑师，第三个被吊在树上的是一直猫，而这次是维尔托德干的，为什么他要这么做？第四个会是一个人么...