郑大姐（郑裕玲 饰）自香港返回后，工作成绩颇受上级肯定，职位获得提升并与拥有特异功能的助手阿胜（张坚庭 饰）担任干警们的培训工作。另一方面，伍老伯和身为香港警察的侄子阿雄（李子雄 饰）来大陆探亲，阿雄在入住的旅馆偶遇一起凶杀案，被赶来查案的郑大姐强留。忙于寻找台湾间谍的伍老伯结识了一群骗子，被撂下的阿雄入住郑大姐家接受证人保护，对伍卫国颇有好感的郑大姐对阿雄也暗生情愫，但碍于面子无法与其正常交往。...

深夜，一场火爆的生死拼杀在街头展开，阮绍强、肥仔、疯狗、蕃仔这四个肝胆相照的青年，原是越南华侨，逃难至香港，为求有立足之地，不得不和当地头蛇火并，此后，绍强他们在江湖黑道崭露头角。随后，莫老大借绍强他们黑吃黑，从事白粉买卖，因而有了自己的地盘，也摇身一变成了黑道大亨。偶然的机会，绍强认识了董哥的情妇江萍，并有了恋情，却因此得罪了董哥与铁二爷，双方有了冲突。探长暗中追查他们的不法行为，有手下欲杀探长...